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业务系统是整个平台的经营中枢,客户、商品、订单、计费、工单与报表都在这里管理。本章帮助您完成首次登录并了解界面结构。

系统登录

1. 获取访问地址与账号。系统私有化部署在您自己的环境中,访问地址由实施人员在交付时提供,通常形如 https://console.您的域名.com/admin。初始管理员账号与临时密码随交付材料一并提供。
2. 首次登录并修改密码。打开管理端登录页,输入账号与临时密码。首次登录系统会强制要求修改密码,新密码需包含大小写字母、数字且不少于 8 位。
3. 绑定二次验证(建议)。进入"个人中心 → 安全设置",可开启基于验证器 App 的二次验证,为管理员账号增加一层保护。

界面总览

登录后进入控制台首页,界面分为三部分:

• 左侧主菜单:按模块划分,依次为仪表盘、客户、商品、订单、财务、工单、报表、系统设置。
• 顶部工具栏:包含全局搜索(可按客户名、订单号、IP 快速检索)、待办提醒(待审核订单、待受理工单)和当前登录账号菜单。
• 中央工作区:仪表盘默认展示今日新增订单、本月收入、即将到期资源数、未处理工单数四个核心指标。

初始配置流程概览

系统上线前建议按以下顺序完成配置,后续章节会逐项展开:

1. 基础配置:创建管理员账号与角色权限,配置支付方式、通知模板与计费周期。
2. 资源对接:在系统设置中对接虚拟机管理系统与裸金属管理系统的接口地址与密钥,为自动开通做准备。
3. 商品上架:创建商品分类与商品,配置规格与价格,关联底层资源。
4. 试运行验证:用测试客户账号完整走一遍"下单 → 支付 → 自动开通 → 续费"流程,确认链路通畅后再正式对外。

基础配置

基础配置决定了系统的账号体系、收款方式和消息触达方式,由业务管理员在上线前完成,后续一般只需少量调整。

管理员与角色权限

1. 规划角色。进入"系统设置 → 角色管理",系统预置了超级管理员、业务管理员、财务、客服四个角色,可直接使用,也可点击"新建角色"自定义。
2. 配置权限点。编辑角色时,按模块勾选权限,精确到"查看 / 新增 / 编辑 / 删除 / 审核"操作级别。例如财务角色通常只开放财务模块的全部权限和订单模块的查看权限。
3. 创建管理员账号。进入"系统设置 → 管理员",点击"新增",填写姓名、登录账号、初始密码并指派角色。建议一人一号,避免共用账号导致操作无法追溯。

支付方式

进入"系统设置 → 支付配置",系统支持在线支付与线下支付两类方式:

• 在线支付:填入支付渠道(如支付宝、微信支付)的商户号与密钥后启用,客户支付成功后订单状态自动变更,可触发自动开通。
• 线下支付:启用"对公转账"等线下方式后,客户提交订单时可选择线下付款,财务人员在"财务 → 待确认款项"中核实到账后手动确认,订单随即进入开通环节。
• 余额支付:客户可预充值到账户余额,下单和续费时直接从余额扣款,适合月结或框架合作客户。

通知模板

进入"系统设置 → 通知管理",可配置邮件与短信两个通知渠道。先在"渠道配置"中填写 SMTP 服务器或短信服务商参数并发送测试消息,再到"模板管理"中编辑各事件的通知内容。常用事件包括:订单创建、支付成功、开通完成、到期提醒、暂停通知、工单回复。模板支持变量占位,例如客户名称、产品名称、到期时间,保存前可点击"预览"查看渲染效果。

计费周期设置

进入"系统设置 → 计费设置",定义全局可用的计费周期,常用组合为月付、季付、半年付、年付。每个周期可单独设置折扣系数,例如年付按 10 个月计价。此处定义的周期是商品定价的基础,商品配置时只能从已启用的周期中选择。

客户管理

客户模块管理所有租用资源的企业与个人客户,是订单、财务、工单数据的归属主体。

新增客户

1. 手动创建。进入"客户 → 客户列表",点击"新增客户",填写客户名称、联系人、手机号、邮箱,选择客户类型(企业 / 个人)。企业客户建议补充统一社会信用代码,便于后续开票。
2. 客户自助注册。若开启了前台注册(在"系统设置 → 注册设置"中控制),客户可在门户自行注册,注册后自动进入客户列表,可配置是否需要管理员审核后才能下单。
3. 设置初始密码与通知。手动创建时可勾选"发送开户通知",系统会按通知模板向客户邮箱发送门户地址与初始密码。

客户分组分级

在"客户 → 分组管理"中可创建客户分组(如直客、渠道、内部测试),在客户详情中为客户指派分组与等级(如普通、VIP)。分组分级可用于:

• 按分组设置商品可见性,例如某些特价商品仅渠道分组可见;
• 按等级设置价格折扣,VIP 客户下单自动按折扣价计算;
• 报表按分组统计收入,区分直客与渠道业绩。

子账号管理

企业客户常由多人共同使用,客户可在门户"账号中心 → 子账号"中创建子账号,并按权限分配:仅查看资源、可提交工单、可下单付款等。管理员也可在客户详情页代客户创建子账号。子账号的所有操作都会记录在客户操作日志中,归属主账号。

客户视图

点击任意客户进入客户视图,一页汇总该客户的全部信息:基本资料、名下资源列表(含到期时间)、历史订单、账户余额与流水、工单记录、操作日志。处理客户咨询时建议先打开客户视图,可以快速掌握客户全貌,不必在多个模块间来回切换。

商品配置

商品是客户下单的对象,商品配置的核心是把底层资源(虚拟机套餐、物理服务器)封装成带价格、带周期的可售卖条目。

创建商品

1. 创建商品分类。进入"商品 → 分类管理",按业务线创建分类,例如"云主机""GPU 裸金属""独立服务器"。分类会体现在客户门户的商品导航中。
2. 新建商品。进入"商品 → 商品列表",点击"新建商品",填写商品名称、所属分类、商品简介,上传商品展示信息,选择商品类型(虚拟机类 / 裸金属类 / 其他服务类)。
3. 设置上架状态。商品保存后默认为"下架"状态,配置完规格、价格并自测通过后,再切换为"上架",客户门户即可见。

配置项与定价

在商品详情的"配置项"页签中定义客户可选的规格项,例如 CPU 核数、内存、磁盘容量、带宽、操作系统。每个配置项可设置固定选项(如 2核/4核/8核)及对应加价。定价方式支持:

• 固定套餐价:整机一口价,客户不可改配置,适合标准化套餐;
• 基础价 + 配置加价:基础配置定底价,升级配置逐项加价,适合弹性云主机;
• 阶梯价:按数量阶梯优惠,适合批量采购场景。

周期价格

在"周期价格"页签为商品启用计费周期并分别定价。系统会按"计费设置"中的折扣系数自动算出建议价,可手动覆盖。未启用的周期不会出现在客户下单页。修改周期价格仅影响新订单,已有订单按下单时价格续费(可在续费规则中调整该策略)。

关联虚拟机 / 裸金属资源

1. 虚拟机类商品:在"资源关联"页签选择对接的虚拟机管理系统,并绑定其中已定义的套餐规格与系统模板范围。客户下单后,开通请求会携带这些参数发送到虚拟机管理系统。
2. 裸金属类商品:选择对接的裸金属管理系统,绑定可分配的服务器机型池与装机模板范围。开通时系统从机型池中锁定一台可用服务器执行自动装机。
3. 验证关联。保存后点击"开通测试",系统会发起一次模拟开通并回显底层系统的响应结果,确认接口与参数无误。

订单与开通

订单模块串起"客户下单 → 支付 → 审核 → 开通"的完整链路,是业务系统与各资源管理系统联动最紧密的环节。

客户下单流程

1. 选购。客户在门户选择商品、配置规格与计费周期,系统实时显示价格,确认后生成订单。
2. 支付。客户选择在线支付、余额支付或线下转账。在线支付成功后订单状态自动变为"已支付";线下转账需财务确认到账。
3. 代客下单。管理员也可在"订单 → 新建订单"中代客户下单,选择客户、商品与周期后可直接标记为已收款,适合线下签约场景。

订单审核

在"系统设置 → 订单设置"中可按商品配置是否需要人工审核。开启审核后,已支付订单进入"待审核"队列,审核人员在"订单 → 待审核"中检查客户资质与订单信息,选择"通过"进入开通,或"驳回"并填写原因(驳回订单可原路退款或转入余额)。未开启审核的商品支付后直接进入开通。

自动开通说明

订单进入开通环节后,系统按商品关联的资源自动执行:虚拟机类商品调用虚拟机管理系统创建云主机,裸金属类商品调用裸金属管理系统锁定服务器并发起装机。开通完成后:

• 资源信息(IP、账号、初始密码、控制台入口)自动回填到订单与客户资源列表;
• 系统按模板向客户发送开通完成通知;
• 资源到期时间按订单周期自动登记,进入续费管理范围。

开通过程可在订单详情的"开通日志"中实时查看,每一步的请求与响应都有记录。

手动开通处理

当自动开通失败(如资源池不足、接口超时)时,订单会进入"开通异常"状态并通知管理员。处理方式有两种:排除故障后在订单详情点击"重新开通",系统重新发起自动流程;或选择"手动开通",由运维人员在资源系统中手工创建资源后,把 IP、账号等交付信息填回订单,订单状态转为"已开通"。非资源类商品(如机柜租赁)也可全程走手动开通。

续费与回收

续费与回收决定资源的生命周期闭环,配置好本章规则后,到期提醒、暂停、回收基本无需人工干预。

到期提醒设置

进入"系统设置 → 续费设置",配置提醒节点。常用配置为到期前 15 天、7 天、3 天、1 天各提醒一次,支持邮件与短信同时发送。提醒对象包括客户和指定的内部销售,便于销售跟进大客户续费。

续费操作

1. 客户自助续费。客户在门户"我的资源"中选择资源,点击"续费",选择续费周期并支付,到期时间自动顺延。
2. 管理员代续费。管理员在客户资源详情点击"生成续费订单",可调整续费价格(如谈定的优惠价),标记收款后到期时间顺延。
3. 自动续费。客户可对资源开启自动续费,到期前 3 天系统自动从账户余额扣款并续费;余额不足时转为普通到期提醒流程。

逾期自动暂停规则

在"续费设置"中配置逾期动作:资源到期后进入宽限期(建议 3~7 天),宽限期内资源正常运行并持续提醒;宽限期结束仍未续费,系统自动暂停资源——虚拟机被关机并锁定,裸金属服务器被断网。暂停期间客户续费后可自动恢复。暂停期时长同样可配置,建议 7~15 天。

资源回收流程

1. 触发回收。暂停期结束仍未续费,资源进入"待回收"队列,管理员在"订单 → 资源回收"中确认执行(也可配置为自动执行)。
2. 执行回收。虚拟机资源被销毁并释放宿主机容量;裸金属服务器发起数据擦除,擦除完成后回到可售资源池。
3. 归档记录。回收后订单转为"已终止",客户名下保留历史记录,财务流水不受影响。

工单管理

工单是客户与您的服务团队之间的标准沟通渠道,所有售后问题建议都通过工单流转,便于追溯与考核。

提交与受理

1. 客户提交。客户在门户"工单 → 新建工单"中选择工单类型(故障报修、业务咨询、账务问题等)、关联资源、填写描述并可附加截图。
2. 系统分配。工单按类型自动进入对应受理组队列(在"工单 → 受理组设置"中配置类型与组的对应关系),组内成员收到待办提醒。
3. 受理响应。客服点击"受理"后工单状态变为"处理中",客户端可见受理人与响应时间。回复内容客户会同步收到邮件通知。

派单转单

受理人无法独立解决时,可点击"转单"将工单转给其他受理组(如从客服组转到虚拟化运维组),转单时需填写转单说明,处理记录完整保留。管理员也可在工单列表中批量派单,把积压工单指派给具体处理人。每次流转都计入工单时间线,响应时长与处理时长自动统计。

工单关闭与评价

问题解决后,处理人将工单标记为"已解决",客户确认后工单关闭;客户 72 小时内未确认也未追问的,系统自动关闭。关闭时客户可对本次服务打分(1~5 星)并留言,评价结果汇总在"报表 → 工单统计"中,可按受理组和处理人查看平均响应时长、解决率与满意度。

财务与报表

财务模块记录所有资金往来,报表模块把经营数据变成可看的图表,两者共同支撑对账与经营分析。

收支流水

进入"财务 → 交易流水",可查看全部资金记录,每条流水包含时间、客户、类型(订单支付、续费、充值、退款)、支付渠道、金额与关联单号。支持按时间、客户、渠道筛选,并可导出 Excel 供财务软件对账。线下转账的确认操作也在本模块完成:进入"待确认款项",核对银行到账后点击"确认",对应订单自动流转。

发票管理

1. 客户申请。客户在门户"财务 → 发票"中维护开票信息(抬头、税号、地址),并对已支付订单或充值记录申请开票。
2. 财务处理。财务人员在"财务 → 发票申请"中审核开票信息,开具后上传电子发票文件或填写快递单号,状态更新为"已开具",客户可在门户下载。
3. 合并开票。支持将客户一个周期内的多笔订单合并为一张发票,减少开票工作量。

经营报表查看

进入"报表"模块,系统提供以下常用报表,均支持选择时间范围并导出:

• 收入报表:按日/月统计收入,可按商品分类、客户分组拆分,区分新购与续费收入;
• 资源报表:在售资源数量、到期分布、暂停与回收数量,预判续费收入与资源释放;
• 客户报表:新增客户数、活跃客户数、客户消费排行;
• 工单统计:工单量、响应时长、满意度,评估服务质量。

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